Фильм состоит из двух увлекательных новелл, которые переплетают комедию и жизненные перипетии. Первая история, озаглавленная "Я с Папой", рассказывает о простом римском извозчике Орацио Империали, известном своим умением врать, заключать пари и страстью к карточным играм. Однако удача не всегда на его стороне, и после крупного проигрыша он решает рискнуть и заключить невероятное пари: ему необходимо встретиться с самим римским папой, чтобы вернуть свои деньги. Орацио, к его удивлению, успешно осуществляет свою мечту — встречается с Папой в живописном замке Гандольфо. Их дружба растет, и радость Орацио достигает небес, когда Папа решает навестить его в родной деревне.
Вторая новелла, "Священник-танцор", повествует о приходском священнике, который, несмотря на свои пасторские обязанности, не прочь повеселиться и проявить свои танцевальные таланты. Он регулярно посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в более легкую одежду, чтобы скрыть свою истинную личность. Его увлечения привлекают внимание местной красавицы Розанны, что приводит к множеству комичных и трогательных ситуаций. Обе истории исследуют темы дружбы, смелости и радости, показывая, как даже самые обычные люди могут переживать необычные приключения.