Лето 1941 года. Два юных друга, Степа и Миша, возвращаются в родной Ленинград после увлекательного отдыха в пионерском лагере. Их дорога полна приключений, и однажды они встречают загадочного однорукого мужчину, представившегося дядей Петей. Однако их встреча обрывается, когда над головой раздаются звуки бомбежки, и ребята вынуждены спешно расстаться с попутчиком. В хаосе войны они оставляют его багаж, который вскоре оказывается в их руках. Открыв чемодан, мальчики обнаруживают шокирующую находку — ракеты, предназначенные для уничтожения советских городов и сел. Понимая, что дядя Петя не тот, за кого себя выдает, Степа и Миша решают самостоятельно выяснить его истинную сущность. Вдохновленные смелостью и решимостью, они отправляются на поиски загадочного мужчины, который, как оказывается, является диверсантом. В их приключении переплетаются детская наивность и суровая реальность войны, и мальчики сталкиваются с опасностями, которые требуют от них мужества и смекалки.
