В снежном царстве, где детские мечты сбываются, группа друзей решает создать собственного снеговика, вдохновившись любимым фильмом «Снеговик Фрости». Они с радостью лепят снежную фигуру и надевают на нее волшебную шляпу, надеясь, что их творение оживет. Однако, к их ужасу, снеговик, оживший благодаря шляпе, оказывается злобным чудовищем, которое начинает сеять хаос. В панике ребята обращаются за помощью к Санта Клаусу, но вместо помощи сталкиваются с неожиданной правдой — Санта на самом деле переодетый Фрости, который, в своей ярости, убивает одного из мальчиков.
Два выживших друга, полные решимости, направляются к яслям, где покоится младенец Иисус. В этот момент происходит невероятное: Иисус, обладая божественной силой, бросает свой нимб, который, как бумеранг, отсекает Фрости половину головы вместе с волшебной шляпой. Осознав истинный смысл Рождества, который заключается не в чудесах и подарках, а в любви и дружбе, мальчики решают найти свои рождественские подарки, которые родители спрятали от них. Эта история становится не только приключением, но и важным уроком о настоящих ценностях Рождества.