Апрель 1941 года. В разгар нарастающей угрозы фашистской агрессии, советская разведка получает тревожные сведения о планах диверсионной группы, действующей под прикрытием немецкого посольства в Москве. Целью диверсантов становится один из ключевых оборонных заводов столицы, что может нанести серьезный удар по военной мощи страны. В ответ на эти данные НКВД решает действовать решительно и отправляет на завод своего лучшего агента — Сергея Бирюкова. Этот опытный чекист берёт на себя рискованную миссию: ему необходимо установить контакт с фашистским агентом по имени Келлер, чтобы выяснить детали предстоящей атаки.
Сергей проникает в доверие к Келлеру и начинает собирать информацию о планах диверсантов. В ходе своих расследований он узнает, что взрыв, который может стать катастрофой для страны, запланирован на 21 июня. С каждой минутой ситуация становится всё более напряженной, и время играет против него. Бирюков осознаёт, что от его действий зависит не только судьба завода, но и безопасность всей страны в условиях надвигающейся войны. В его руках — ключ к предотвращению страшной трагедии.