Молодой и талантливый художник, стремящийся пробиться в мире искусства, неожиданно получает заманчивое предложение о высокооплачиваемой работе. Заказ заключается в создании портрета двух сестер, однако возникает одна настораживающая деталь: позировать согласилась лишь одна из них. С первой же встречи парень ощущает странные вибрации, исходящие от загадочной модели, и начинает подозревать, что за этой работой скрывается нечто большее, чем просто искусство.
По мере работы над портретом, художник погружается в череду кошмаров и мистических событий, которые заставляют его пересмотреть свои представления о реальности. Он начинает замечать, что мир вокруг него меняется, а его чувства к сестрам становятся все более запутанными. На кону стоят не только его карьера, но и сама жизнь. В конце концов, ему предстоит сделать выбор, который определит не только его судьбу, но и судьбы тех, кто ему дорог. Это история о любви, страхе и борьбе с темными силами, которые могут притаиться даже в самых безобидных предложениях.