С приближением Рождества юные герои Мария и Фритц с нетерпением ждут подарков от своего крестного. Для Марии сюрприз оказывается особенно волшебным — она получает куклу Щелкунчика, которая выглядит так, будто вот-вот оживет. Впечатлительной девочке кажется, что Щелкунчик ей улыбается, и эта игрушка становится ее верным другом. Ночью, пробуждаясь от странных звуков, Мария становится свидетелем невероятной битвы: в ее комнате происходит сражение между армией игрушечных солдатиков, возглавляемых Щелкунчиком, и зловещими мышами, предводителем которых является Мышиный король. После напряженной борьбы Щелкунчик одерживает победу и предлагает Марии отправиться в волшебную страну, полную чудес и приключений, где она находит счастье и уют в огромном замке. Однако мирная жизнь не длится долго: Мышиный король собирает свою армию для решающего штурма, желая покончить с враждой раз и навсегда. Сможет ли Мария и Щелкунчик защитить свое волшебное королевство от нависшей угрозы?
