Лето 1994 года. Нью-Йорк, наполненный ритмами хип-хопа и клубами дыма марихуаны, живет своей яркой и безумной жизнью. Город находится на пороге перемен: новоизбранный мэр Рудольф Гулиани начинает борьбу с уличной преступностью, включая шумные вечеринки, граффити и пьянство. В этом бурном контексте мы знакомимся с Люком Шапиро — студентом и наркодилером, который ищет свое место в мире. В его жизни появляется доктор Джефри Сквирес, психиатр, ставший для Люка не только врачом, но и настоящим другом. Их необычная дружба начинается с нестандартного предложения: доктор просит Люка продать ему наркотики для своих терапевтических сеансов. Вместе они погружаются в исследование как темных уголков Нью-Йорка, так и своих внутренних демонов. Эта история о поиске идентичности, дружбе и борьбе с депрессией на фоне яркого, но беспокойного города, где каждый день приносит новые вызовы и открытия. Безумие становится отражением жизни, полной противоречий и надежд.