Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается в родную Москву после выполнения рискованного задания. Однако радость встречи с домом омрачается неприятной новостью: его жена Марина изменяет ему. Это открытие становится лишь началом череды испытаний, обрушившихся на Кутепова. В ходе операции по внедрению в банду наркоторговца по прозвищу Кесарь погибает его близкий друг и коллега, офицер Тихонов. Трагедия ставит под сомнение профессионализм Кутепова, и начальство начинает подозревать, что Тихонова выдал кто-то из их команды. Теперь Кутепову поручают опасную миссию: ему необходимо вновь внедриться в банду Кесаря и выявить предателя, ставшего «кротом» в их рядах. На фоне личных переживаний и профессиональных рисков, Сергей оказывается на грани. Он должен не только разоблачить изменника, но и справиться с собственными демонами, чтобы вернуть доверие к себе и спасти свою жизнь. В этом мире предательства и опасности каждый шаг может стать последним.
