Подросток Миша страдает от лунатизма, и его жизнь превращается в череду ночных бродяжничеств, когда он не контролирует свои действия. В поисках решения своей проблемы он начинает посещать сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, известного своей необычной методикой. Однако, на первых порах сеансы кажутся ему безобидными, и он надеется на исцеление. Постепенно Миша осознает, что влияние гипнолога становится все более мощным, и границы между реальностью и иллюзией начинают стираться.
Ситуация усугубляется после исчезновения одной из пациенток Волкова, что вызывает у Миши чувство тревоги и недоверия. Он решает взять дело в свои руки и начать собственное расследование, погружаясь в мрачные тайны клиники. В процессе поиска правды Миша сталкивается с множеством загадок и неожиданными открытиями, которые ставят под сомнение не только его собственные воспоминания, но и истинные намерения самого Волкова. В этом захватывающем и напряженном повествовании подросток оказывается перед выбором: довериться своему гипнотизеру или попытаться разобраться в темных секретах, которые могут угрожать не только ему, но и другим пациентам.