1942 год стал временем, когда Управление особых отделов НКВД запустило масштабную операцию по выявлению агентов, внедренных на советскую территорию немецким разведывательным центром абвер. В центре событий оказался офицер НКВД Константин Богомолов, который, приняв облик уголовника, сумел проникнуть в разведывательный центр и быстро завоевал репутацию лучшего курсанта. Однако постоянные проверки и ловушки, расставленные его врагами, ставили его на грань разоблачения.
Когда успех уже был на горизонте и личные дела шпионов почти в его руках, Богомолов сталкивается с неожиданной угрозой: немцы, узнав о его истинной природе, забрасывают его обратно на советскую территорию как своего агента. В результате этого поворота событий руководство НКВД приходит к выводу о его перевербовке и арестовывает как его, так и его командира, майора Маркелова. Однако в самый последний момент Богомолову удается сбежать. Теперь он остался один, без поддержки и помощи, и должен завершить задание, чтобы восстановить свою репутацию и спасти своего командира от неминуемого наказания. Его путь полон опасностей и предательств, и только от него зависит, удастся ли ему выполнить миссию и очистить свое имя.
