Агент ФБР Малькольм Тернер — настоящий мастер перевоплощений, обладающий выдающимися умственными и актерскими способностями. Его харизма и умение находить общий язык с людьми позволяют ему успешно справляться с любыми заданиями, даже самыми сложными. На этот раз Мальколму предстоит взять на себя облик пожилого азиата, чтобы раскрыть серию преступлений в маленьком южном городке. Его цель — поймать опасного грабителя банков, который недавно сбежал из тюрьмы.
По оперативной информации, преступник может появиться в доме влиятельной женщины, известной как Большая Мамочка. Малькольм начинает наблюдение за её домом, рассчитывая, что бывшая подруга преступника, Шерри, придёт к ней в гости вместе со своим сыном. План кажется простым, но вскоре возникают непредвиденные обстоятельства: Большая Мамочка неожиданно уходит из города. Теперь Мальколму предстоит проявить все свои навыки, чтобы не только найти преступника, но и справиться с новыми вызовами, которые ставит перед ним эта запутанная ситуация. В его руках — не только расследование, но и судьба людей, которые могут оказаться в опасности.