Мэриан, опытный детский психотерапевт, уже много лет помогает детям справляться с их внутренними страхами и переживаниями. Однако встреча с 10-летним Мэнни, замкнутым и таинственным мальчиком, ставит под сомнение её профессиональные навыки и даже восприятие реальности. Мэнни не просто рисует — его рисунки начинают сбываться, и это не безобидные детские фантазии, а мрачные и тревожные образы, полные тени и безысходности. Каждый штрих на бумаге становится предвестником ужасных событий, а герои его рисунков — марионетки в игре, чьи правила остаются неизвестными. Мэриан погружается в мир, где границы между реальным и вымышленным стираются, и вскоре понимает, что её задача не только в том, чтобы помочь мальчику, но и разгадать загадку, стоящую за его творениями. Столкнувшись с темными силами, Мэриан осознает, что иногда даже самые опытные специалисты могут оказаться в ловушке своих собственных страхов и сомнений.