Гавайи 20-х годов — это время, когда яркие краски тропических фруктов контрастируют с мрачной атмосферой, вызванной страшной эпидемией, охватившей острова. В центре этой истории — Джо, сирота, выросший в бедной семье эмигрантов. После трагической гибели родителей, его жизнь меняется, когда местный доктор берёт его под опеку. Доктор, посвятивший себя лечению больных, находит в Джо верного помощника, который помогает доставлять лекарства в дома пациентов.
Однажды, во время одной из таких поездок, Джо встречает Грэйс — дочь богатого плантатора. С первого взгляда он влюбляется в неё, но вскоре понимает, что их любовь сталкивается с непреодолимыми преградами. Отец Грэйс, считая Джо недостойным своей дочери из-за его бедности, решительно противится их отношениям. Однако Джо не собирается сдаваться. Он полон решимости доказать, что достоин любви Грэйс и готов бороться за неё, несмотря на все преграды. Эта история о том, как настоящая любовь способна преодолеть любые трудности и изменить судьбы.
