Лучшие друзья Клифф и Дерек всегда мечтали о приключениях, и вот, наконец, они решают отправиться в кругосветное путешествие. По пути их ждут захватывающие открытия и неожиданные встречи, но одна из них оказывается судьбоносной. Загадочная незнакомка, с которой они случайно знакомятся в одном из экзотических портов, не только привлекает внимание Дерека, но и становится причиной его странной трансформации.
Постепенно Дерек начинает меняться: его поведение становится агрессивным, а в глазах появляется дикая искра. Клифф, полон тревоги, пытается выяснить, что произошло с его другом. Их путешествие, изначально полное радости и открытий, превращается в настоящий кошмар, когда Дерек начинает проявлять кровожадные инстинкты. Друзья оказываются в ловушке, и им предстоит столкнуться с ужасом, который угрожает не только их дружбе, но и самим жизням. На краю света, где реальность переплетается с кошмаром, Клифф должен найти способ спасти Дерека и вернуть его к нормальной жизни, прежде чем будет слишком поздно.
