С древних времен два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — находились в состоянии постоянной вражды. Однако последние десять лет мир, казалось, укоренился между ними. Но под покровом этого хрупкого спокойствия шпион с Севера, замаскировавшийся под верховного советника Гуаня, плетет коварные интриги. Он организует фальшивое покушение на монарха, что дает ему повод разжечь старые конфликты и объявить грандиозное состязание для лучших воинов страны.
Среди тех, кто решается участвовать в этом турнире, — сирота Дун Илун, не знающий о своих корнях, и младший брат легендарного полководца Чу Хуна. Чу Хун жаждет мести за предательство своего брата, и его цель — устранить Гуаня. Дун Илун и Чу Хун, оба движимые своими стремлениями, покидают родную деревню и направляются в столицу, где их ждут не только испытания, но и столкновение с судьбой. На фоне растущей напряженности между государствами, их путь станет не только личной борьбой, но и частью более масштабной игры, где каждый шаг может изменить ход истории.