Трагическая гибель владыки великого Авалона вновь разожгла веками тлевшую вражду между авалонцами и зеритами. Никто из старейшин уже не помнит, что стало причиной этой ненависти, которая то разгоралось, то угасало на протяжении веков. В преддверии возможного вторжения, жители Авалона закрыли свои ворота, готовясь к защите. Тем временем, юный принц Хэл Тара, сын погибшего монарха, вместо того чтобы думать о правлении, погружен в жажду мести. Переодевшись в простые одежды и взяв с собой лишь отцовский меч, он покидает родной замок, стремясь найти справедливость за смерть отца. Хэл считает, что виноваты лишь его коварные соседи, не подозревая, что истинная угроза скрыта внутри его царства. Впереди его ждут опасности, соблазны и предательства. Принцу предстоит не только отомстить, но и доказать свою доблесть, мудрость и готовность занять трон, чтобы восстановить мир и порядок в своем королевстве.