В сердце Америки 30-х годов XX века живет Майкл Салливан — обычный человек, который кажется идеальным примером добропорядочного гражданина. Он заботливый отец, преданный муж и надежный работник, однако его старший сын, Майкл, не может избавиться от тревожных вопросов о том, куда каждое утро исчезает его отец. За его кажущейся обычностью скрывается мир, полный опасностей и тайн. Одетые в безупречные костюмы, люди, с которыми общается Салливан, вызывают у юноши настороженность: в их глазах читается хитрость и недоступность.
Однажды, он решает пробраться на заднее сиденье автомобиля отца, и его жизнь навсегда меняется. Майкл становится свидетелем темной стороны бизнеса своего отца — он гангстер, выполняющий опасные задания в мире преступности, где нет места для случайных свидетелей. Узнав правду, сын оказывается в смертельной опасности, и теперь Майклу Салливану предстоит сделать выбор: защитить своего ребенка, бросив вызов могущественным боссам мафии, или продолжать жить в мире лжи, рискуя потерять все, что ему дорого. Эта история полна напряжения, предательства и искупления, исследуя границы любви и долга в условиях жестокой реальности.
