Вернувшись из опасного похода, воитель Ван Шэн приносит в свой дом загадочную девушку по имени Сяовэй, которую он спас от гибели. Однако он не подозревает, что она на самом деле является демоном, питающимся человеческими сердцами. Ван, охваченный чувствами, не замечает, как его жизнь начинает меняться. Проходят месяцы, и в их город неожиданно возвращается генерал Юн, бывший командир Вана, который оставил войско после того, как узнал о свадьбе Шэна с его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун, чувствуя неладное, начинает подозревать, что Сяовэй не та, за кого себя выдает. Она решает обратиться за помощью к Юну, надеясь, что его опыт и интуиция помогут раскрыть тайну. В то время как Ван продолжает защищать свою новую спутницу, тень опасности нависает над ними. Вскоре старые обиды и новые тайны переплетутся, ставя под угрозу не только их жизни, но и судьбу целого города. Сможет ли Ван распознать истинную природу Сяовэй прежде, чем станет слишком поздно?
