В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера. Сайфер просит Эйнджела разыскать талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым он заключил контракт в 1943 году. Однако после возвращения с войны Джонни попадает в психиатрическую лечебницу, и вскоре после этого его следы теряются. Эйнджел, погружаясь в расследование, вскоре понимает, что дело оказывается гораздо более запутанным и опасным, чем он мог себе представить. Каждый раз, когда детектив пытается разузнать что-то о Джонни, его опросы заканчиваются трагично: все, кто делился с ним информацией, погибают при загадочных обстоятельствах. С каждым новым открытием Гарри оказывается все глубже в водовороте тайн, где смешиваются реальность и мистика, а сам Луис Сайфер становится все более таинственным и угрожающим. В поисках правды Эйнджел рискует не только своей жизнью, но и своей душой, ведь в этом расследовании нет пути назад.
