Когда Сан-Франциско охватывает волна мощных взрывов, город оказывается на грани катастрофы. В центре событий — детектив Рэй Нэттлс, который начинает преследование безжалостного террориста Алекса Свана. Сван, обладая хитроумием и жестокостью, ставит перед полицией сложные загадки и смертоносные ловушки, которые ставят под угрозу жизни тысяч людей. Его цель — разрушить ключевые здания, и он делает это с пугающей точностью, оставляя за собой лишь хаос и разрушения.
Понимая, что в одиночку ему не справиться с этим маньяком, Нэттлс обращается за помощью к опытному саперу Глассу. Вместе они начинают распутывать клубок загадок, которые ведут их к неожиданным открытиям. Однако вскоре детективы понимают, что Сван — лишь марионетка, управляемая более опасным и безумным злодеем, чьи планы выходят за рамки обычного террора. Время на исходе, и Нэттлс с Глассом должны не только остановить Свана, но и раскрыть истинные мотивы его действий, прежде чем город погрузится в бездну разрушения.
