В сердце средневекового королевства разразилась драма, полная любви и колдовства. Злой епископ-колдун наложил страшное заклятие на влюблённых — прекрасную Изабо и благородного рыцаря Этьена Наваррского. Ночью Этьен превращается в свирепого волка, а днем Изабо становится грациозным ястребом. Эти метаморфозы стали для них не только испытанием, но и символом их неугасимой любви.
Уже два года их преследуют слуги епископа, но влюблённые не сдаются, находя поддержку в лице хитроумного воришки Филиппа, который помогает им скрываться от врагов. Вместе они планируют рискованное возвращение в родной город, где под покровом ночи затаился их зловещий противник. Время на исходе, и им необходимо найти способ разрушить чары колдуна, чтобы вернуть себе человеческие облики.
Смелость, дружба и любовь станут их главными союзниками в этой опасной игре. Смогут ли они преодолеть все преграды и одержать победу над тьмой, чтобы воссоединиться навсегда? Эта история о борьбе за счастье, где каждое мгновение может стать решающим.
