Восьмилетний Джош всегда был замкнутым мальчиком, не находя общего языка с одноклассниками и сверстниками. Его родители не удивились, когда он начал играть с воображаемым другом по имени Z. Сначала их игры казались безобидными: они вместе строили крепости и играли в солдатиков. Однако вскоре эти innocent забавы начали принимать мрачный оборот. Джош стал проявлять агрессию, и его поведение вызывало беспокойство у учителей, что привело к его отстранению от занятий в школе.
Ситуация усугубилась, когда произошел трагический инцидент с сыном подруги его матери. События развивались стремительно, и вскоре стало очевидно, что Z — не просто плод воображения Джоша. Мальчик оказался втянут в темные игры, которые угрожали не только ему, но и окружающим. Вопрос о том, что на самом деле представляет собой Z, стал мучить родителей и учителей. Сможет ли Джош справиться с этой непонятной сущностью, или Z будет управлять его жизнью? Это история о страхах детства, грани реальности и воображения, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.