В мрачном и задымлённом промышленном городке, где жизнь проходит в серых тонах, Генри сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. Его подруга, с которой он не так давно строил планы на будущее, оказывается беременной. Ситуация ставит его перед непростым выбором: взять на себя ответственность и жениться на ней, несмотря на свои внутренние сомнения и страхи. Но вскоре их счастье оборачивается настоящим испытанием — на свет появляется ребёнок, который совсем не похож на человека. Это существо, с причудливой и пугающей внешностью, вызывает у Генри и его жены множество вопросов и тревог.
Внутри семьи начинается борьба: они пытаются понять, как вырастить и защитить своего ребёнка-мутанта в мире, который не готов принять и понять их. Генри оказывается на грани отчаяния, его жизнь превращается в череду стрессов и конфликтов, как с обществом, так и с самим собой. Он сталкивается с предрассудками окружающих, которые не могут принять необычного малыша. В этом непростом путешествии Генри осознает, что настоящая любовь и семья могут принимать самые неожиданные формы, а истинные ценности заключаются в поддержке и принятии, даже когда мир вокруг кажется враждебным и непонятным.
