1968 год, СССР. В тени серых зданий и строгих фасадов, скрывается секретный научно-исследовательский институт, погруженный в мрак оккультных экспериментов. Здесь, под руководством амбициозного директора, ученые занимаются созданием идеального человека, используя как животных, так и людей в своих безумных исследованиях. Генерал КГБ и его подчиненные, поглощенные своими делами, предпочитают не замечать скандалов, возникающих из-за эротических похождений директора и эксцентричных выходок выдающихся ученых. В атмосфере безумия и морального разложения, институт становится рассадником порока, где границы между наукой и безумием стираются.
Внезапно в лабораторию входят представители радикальной крайне правой молодежи, замаскированные под испытуемых. Их миссия – искоренить распущенность и восстановить порядок, даже если это потребует разрушения института и всего, что с ним связано. В их руках оказывается не только судьба научных экспериментов, но и судьба самого института, который балансирует на грани хаоса. В этом мире, где моральные устои рушатся, а власть и безумие переплетаются, начинается опасная игра, в которой ставки высоки, а последствия непредсказуемы.