Нэт Купер, с юных лет плененный красотой Кристабель Эббот, спустя долгие годы разлуки решает разыскать свою возлюбленную. Он обнаруживает, что Кристабель по-прежнему не замужем и поразительно привлекательна, но рядом с ней постоянно находится её не слишком симпатичная компаньонка Джун Фиггс. Пытаясь избавиться от Джун, Нэт начинает искать для неё бойфрендов, однако все его попытки оказываются безрезультатными — наёмные любовники отказываются связываться с ней даже за деньги.
Понимая, что Джун нуждается в кардинальном изменении, Нэт решает помочь ей: модная стрижка, профессиональный макияж и обновление гардероба. Результат преображения оказывается поразительным. Когда Джун, наконец, выходит из своего кокона, Нэт понимает, что его прежние представления о красоте изменились. Кристабель, которую он так долго идеализировал, оказывается не такой уж и привлекательной, а Джун, преобразившись, становится настоящей находкой. Теперь перед Нэтом открывается совершенно новая реальность, и он осознает, что истинная красота может быть совсем не такой, как он её себе представлял.
