В сказочной деревушке лилипутов, где царят доброта и волшебство, живет мечтательный Виллоу Афгуд. Он стремится стать великим волшебником, подобным своему учителю, мудрому магу. Однажды, его жизнь принимает неожиданный поворот, когда вместе с детьми он находит младенца «дайкини» — ребенка «больших людей», оставленного в корзине у реки. Сначала Виллоу испытывает неприязнь к чуждому существу, но вскоре его сердце наполняется теплом и заботой.
Пытаясь вернуть малыша его настоящим родителям, Виллоу оказывается втянутым в опасную борьбу с коварной колдуньей Бавмордой, которая угрожает его деревне. В этом нелегком пути ему на помощь приходит Сумасшедший Мартиган — экс-солдат и ловкий вор. Несмотря на постоянные споры и разногласия, их дружба становится крепче, когда они сталкиваются с трудностями. Вместе они преодолевают преграды, открывая в себе храбрость и решимость, которые помогут им защитить не только малыша, но и всю деревню от злых сил. Виллоу и Мартиган становятся символом дружбы и мужества в борьбе за добро, показывая, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду.
