Давным-давно, когда на Земле бродили мамонты, а ледяные просторы достигали южных морей, жил смелый охотник по имени Кенаи. Он обладал выдающейся ловкостью и отвагой, но однажды совершил роковую ошибку, убив медведицу — священное существо, символизировавшее его тотем. Этот поступок разгневал Великих Духов, и в наказание они превратили Кенаи в медведя. Теперь он не мог говорить, а его собственный брат, не подозревая о трагедии, охотился на него, полагая, что это дикий зверь. В это непростое время к Кенаи присоединился озорной медвежонок Кода, который, несмотря на настойчивость героя избавиться от него, не собирался покидать своего нового друга. Духи предков свели их вместе не случайно — в момент, когда Кенаи увидит в Коде родственную душу и поймет истинную ценность дружбы, он сможет вернуть себе человеческий облик. Эта история о поисках искупления, о том, как важно понимать и принимать других, и о том, как настоящая дружба может преодолеть любые преграды.