Жила-была добрая и наивная девушка по имени Настенька, которая терпела невзгоды от своей злой мачехи. Эта женщина не знала жалости и заставляла Настю работать без отдыха, лишая её радости и покоя. Однажды, полная ненависти, мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила её в морозный лес, надеясь, что девушка замерзнет и не вернется. Но в этом лесу жила не только природа, но и волшебство.
В этих же краях жил юноша по имени Иван. Он был смелым и ловким, но, к сожалению, также и большим хвастуном. Иван влюбился в Настеньку с первого взгляда, но его высокомерие привлекло внимание лесного колдуна. В наказание за его тщеславие колдун превратил Ивана в медведя, оставив его в лесу в образе зверя.
Теперь Настенька оказалась одна в лесу, окруженная холодом и опасностями, но вскоре встретила медведя, который на самом деле был её возлюбленным Иваном. Вместе они начали преодолевать трудности, и Настенька, проявляя доброту и веру в лучшее, смогла помочь Ивану вернуть его человеческий облик. Их приключения в зимнем лесу стали настоящей историей о любви, отваге и преодолении злых умыслов.