Девятилетний Джуд переживает ужасную травму: он стал свидетелем нападения на свою маму, когда грабители вломились в их дом. После этого мальчик замкнулся в себе и перестал говорить. В поисках решения проблемы родители принимают решение покинуть город и переехать в уединённый старинный особняк Хилшир, надеясь, что смена обстановки поможет Джуду восстановиться. Во время одной из своих прогулок в лесу мальчик находит странную куклу, почти ростом с него, и называет её Брамс. С этого момента Джуд не расстаётся с новым «другом», и вскоре его состояние начинает улучшаться. Родители радуются, видя, что их сын снова улыбается и начинает общаться. Однако они не подозревают, что эта дружба с куклой может иметь зловещие последствия. Брамс оказывается не просто игрушкой, а носителем тёмных секретов, которые могут угрожать не только Джуду, но и всей их семье. Вскоре они поймут, что иногда за желанием помочь скрываются гораздо более опасные вещи.
