Агент ФБР Уилл Грэм, обладающий уникальной способностью понимать психику преступников, оказывается на грани своей карьеры после того, как получает серьезные ранения во время выполнения задания. Оставив службу, он пытается восстановить свою жизнь, но спокойствие не длится долго. Через несколько лет в городе начинается серия жестоких убийств, и пресса называет загадочного маньяка «Зубной феей» из-за его жуткой привычки оставлять у жертв зубы. Понимая, что его опыт может быть необходим, Грэм решает вернуться к расследованиям. Однако, чтобы поймать хитроумного убийцу, ему нужно обратиться за помощью к своему заклятому врагу – Ганнибалу Лектеру, гениальному психопату, который находится в тюрьме. Их взаимодействие становится опасной игрой разума, где каждое слово может стать решающим. Грэм должен балансировать на грани, чтобы не потерять себя, погружаясь в темный мир, где зло и добродетель переплетаются, и где он рискует стать жертвой собственных демонов.
