В небольшой провинциальный городок, затерянный вдали от суеты мегаполиса, попадают два ловеласа-неудачника — Владимир и Семён. Они опаздывают на последнюю электричку и, оказавшись в незнакомом месте, начинают паниковать, ведь ночевать на улице им не хочется. В поисках крыши над головой друзья решают прибегнуть к хитрости.
Владимир, обладая харизмой и умением врать, предлагает Семёну рискованный план: они постучатся в дверь одного из местных жителей и представятся. Владимир будет утверждать, что он — внебрачный сын хозяина дома, что, безусловно, вызовет бурю эмоций и, возможно, обеспечит им бесплатное ночлег. Семён, хоть и сомневается в успехе затеи, решает поддержать друга.
Ситуация обостряется, когда они встречают не только недовольного отца, но и его любознательную семью, готовую к обсуждению. В ходе этой комичной авантюры, полное недоразумений и забавных моментов, Владимир и Семён не только сталкиваются с трудностями, но и открывают для себя истинные ценности дружбы и честности. Смех и слёзы, а также неожиданные повороты сюжета делают эту историю незабываемой, заставляя задуматься о том, что иногда лучше быть искренним, чем пытаться обмануть судьбу.