Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся ученый и исследователь, проводит один из самых амбициозных экспериментов в своей карьере. После успешной пересадки гипофиза у пса по имени Шарик происходит удивительное преобразование: он начинает проявлять человеческие черты и поведение. Эта сенсационная новость быстро облетает столицу, принося профессору славу и признание. Однако вскоре радость от научного достижения начинает затмеваться тревожными вопросами. Какой будет судьба нового существа, ставшего гражданином Шариковым? Может ли из обычной собаки возникнуть "высокая психическая личность"? Ученый сталкивается с этическими и моральными дилеммами, когда осознает, что его эксперимент может иметь неожиданные и даже трагические последствия. Вопросы о природе человека, о том, что делает нас теми, кто мы есть, становятся все более актуальными. Профессор начинает понимать, что наука, как и жизнь, полна непредсказуемости, и каждое открытие может обернуться неожиданным поворотом судьбы.