В новогоднюю ночь, когда Князь готовится к своей торжественной речи, а Юлий с волнением распаковывает подарки и следит за праздничным столом, богатырская компания отправляется в гости к Алёше. Там они встречают необычного персонажа – Дурило, тринадцатый месяц, который стремится стать главным месяцем в году. Пытаясь осуществить свою мечту, он решает притвориться Дедом Морозом, чтобы завоевать доверие Алёши, показать ему несколько фокусов и завести дружбу с богатырями.
Дурило мечтает о путешествии в Египет, страну фараонов, где его ждет множество приключений. Однако осуществить свой план оказывается непросто: на его пути встают не только храбрые богатыри и их жены, но и Князь с Юлием, Змей Горыныч и даже сама принцесса Нефертити. Дурило сталкивается с множеством препятствий, включая заклинания и Древний огонь. Каждый шаг приближает его к цели, но также открывает новые испытания. Смогут ли богатырская дружина и их верные спутники остановить хитроумного Дурилу и спасти праздник? В этой захватывающей истории переплетаются волшебство, дружба и смелость, создавая незабываемую атмосферу новогоднего чуда.