В далеком царстве, где правит Царь Еремей, жил-был самодовольный монарх с тремя сыновьями. Царь, погруженный в свои мемуары о вымышленных подвигах, не замечал, как вокруг него происходят настоящие события. Однажды на границе его царства появилось ужасное Чудо-Юдо, драконоподобное существо, которое пугало местных жителей. В надежде прославить свой род, Царь отправил своих сыновей на борьбу с этим чудовищем. Однако старшие братья, погрузившись в сон, не смогли помочь, и лишь Иван, младший, решился на сражение.
Во время битвы с Чудо-Юдо Иван узнал, что в соседнем царстве пропала прекрасная Царевна Варвара. Понимая, что его долг — спасти её, Иван решает отправиться на поиски. Он берет с собой Чудо-Юдо, надеясь, что тот может оказаться полезным в дороге. Но Иван не подозревает, что дракон, с которым он путешествует, вовсе не таков, каким кажется на первый взгляд. Их совместное путешествие обещает быть полным неожиданных поворотов и захватывающих приключений, где дружба и смелость станут ключевыми в борьбе с опасностями.
