У молодой пары, полной надежд и мечтаний, на свет появляется долгожданный ребёнок — Майлс. С первых дней его жизни родители замечают, что малыш обладает удивительными способностями: он быстро осваивает навыки, демонстрирует выдающиеся умственные способности и привлекает внимание окружающих. Вскоре его определяют в специализированную школу для одарённых детей, где его таланты могут развиваться на полную мощь. Однако, по мере взросления, поведение Майлса начинает меняться. После восьми лет обучения его geniality уступает место асоциальным и пугающим проявлениям. Мать мальчика, сначала гордящаяся успехами сына, начинает испытывать страх и тревогу. Она замечает, что Майлс стал более замкнутым и агрессивным, и вскоре приходит к ужасному выводу: её сыном управляет нечто зловещее, что угрожает не только ему, но и всей семье. Внутренние терзания и борьба с необъяснимыми силами становятся частью их жизни, и мать должна решить, как защитить своего ребёнка от темных сил, которые, кажется, овладели его душой. Сможет ли она вернуть своего сына обратно или их судьба уже предрешена?