Стив Кэнфилд, известный голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж с амбициозным планом снять новый фильм. В ходе своих поисков он встречает талантливого советского композитора Петра Ильича Борового. Стив убеждает Борова остаться во Франции, чтобы создать музыку для его картины. Однако известие о "предательстве" композитора быстро доходит до Москвы, и чекист Василий Маркович получает задание вернуть "изменника Родины". Он отправляет в Париж троих оперативников: Бранкова, Бибинского и Иванова. Однако, оказавшись на Западе, они не спешат выполнять задание и начинают наслаждаться жизнью в Париже.
КГБ решает привлечь к делу Ниночку, стойкую агентку и образцовую коммунистку. Она должна вернуть всех беглецов, но неожиданно для себя сама становится объектом любви Стива. Несмотря на его ухаживания и предложение руки и сердца, Ниночка остается холодной и возвращается в СССР с коллегами. Время идет, и партия снова отправляет Бранкова, Бибинского и Иванова в Париж, на этот раз в качестве представителей советской киноиндустрии, где они становятся партнерами Стива. Ниночку вновь командируют во Францию "за заблудшими овцами", но теперь она оказывается в плену чувств и влюбляется в Кэнфилда, ставя под сомнение свои идеалы и долг перед Родиной.
