Ленинград, конец 1970-х. В разгар Холодной войны советский балет остается символом национальной гордости, привлекая зрителей аншлагами и триумфами на международной арене. Однако за яркой ширмой сценической славы скрывается суровая реальность: ежедневные репетиции, интриги среди артистов и постоянный контроль со стороны КГБ. В этом мире оказывается Андрей Плетнев, выдающийся премьер Пермского театра оперы и балета, который получает шанс войти в одну из лучших трупп страны. Это его последний шанс достичь вершины в танцевальном искусстве. Но вскоре его амбиции затмевает встреча с Марией Симоновой — женщиной, которая стала его первой любовью. Она замужем и успешна, и Андрей надеется, что их юношеские чувства остались в прошлом. Однако старая страсть вспыхивает с новой силой, ставя под угрозу не только их карьеры, но и жизни. В этом напряженном мире, полном опасностей и соблазнов, им предстоит сделать выбор между долгом и любовью, между мечтой и реальностью.