Арт-критик Морф Вандевальт, обладающий безупречным вкусом и глубокими знаниями в области современного искусства, ведет размеренную жизнь богемного тусовщика. Его дни наполнены бесконечными обсуждениями выставок и вечеринок, но вскоре все меняется, когда его подруга случайно находит в квартире недавно скончавшегося соседа целую коллекцию неизвестных работ. Морф осознает, что они могли наткнуться на настоящего гения, и вскоре картины начинают привлекать внимание местных галерей, которые соревнуются за право приобрести эти загадочные произведения.
Однако, чем больше Морф углубляется в мир нового художника, тем яснее становится, что искусство может быть не только прекрасным, но и опасным. Вскоре он начинает расследование, пытаясь выяснить личность таинственного автора и разгадать тайны, скрывающиеся за его работами. В процессе он сталкивается с мрачными сторонами искусства, которые ставят под сомнение его прежние представления о красоте и вдохновении. В этом увлекательном и порой тревожном путешествии Морф не только открывает новые грани творчества, но и сталкивается с глубокими вопросами о жизни, смерти и истинной природе искусства.
