Доктор Ранье фон Франкенштейн, известный своими амбициозными экспериментами в области оживления мертвых, решает отправиться в загадочную Трансильванию. Его цель — создать армию слуг, состоящую из двух могущественных существ: своего знаменитого монстра и недавно убитого графа Дракулы. Однако, как только он прибывает в этот мрачный край, он сталкивается с неожиданными трудностями. Около замка, в густых лесах, бродит Оборотень — существо, которое не только охраняет свои владения, но и испытывает неприязнь к обоим творениям доктора.
Оборотень, движимый инстинктами и яростью, решает, что не позволит фон Франкенштейну осуществить его планы. В то время как доктор строит свои замыслы, Оборотень начинает охоту на него, чтобы защитить свои территории от вмешательства. Конфликт между тремя фигурами — доктором, его монстром и Оборотнем — разгорается, и каждое существо стремится утвердить свою власть в этом мрачном мире. В этой борьбе за выживание и доминирование, каждый из них сталкивается с собственными страхами и внутренними демонами, что приводит к неожиданным последствиям и драматическим поворотам событий.
