Разведчик Джордж Смайли, вернувшись на службу после долгого отдыха, сталкивается с трагической новостью: его близкий друг убит. Это событие становится для него не только личной утратой, но и профессиональным вызовом. Смайли обнаруживает, что его бывшая организация, известная как «Цирк», погружена в политические интриги и разногласия, и никто не спешит расследовать убийство. Вместо того чтобы ждать, пока кто-то другой возьмется за дело, Смайли решает самостоятельно разобраться в произошедшем.
В ходе своего расследования он наталкивается на следы, ведущие к таинственной русской организации, у которой могли быть свои мотивы для совершения преступления. Смайли, известный своим умом и терпением, не боится рисковать, чтобы раскрыть правду. Он погружается в мир шпионских интриг и опасностей, где каждый шаг может стать решающим. В поисках ответов он сталкивается с предательством, манипуляциями и сложными моральными выборами. Это дело становится для него не только попыткой восстановить справедливость, но и возможностью заново оценить свои ценности и место в мире шпионажа.