В живописных водах около Ки-Уэста, что в солнечной Южной Флориде, происходит загадочное событие: турист, наслаждаясь отдыхом, находит в океане мужскую руку с неприлично выставленным средним пальцем. Эта находка вскоре попадает в руки Эндрю Йенси, полицейского, который был сослан из Майами и теперь временно отстранен от службы. Никто из коллег не хочет заниматься этой странной находкой, и начальство намекает Йенси на более радикальное решение — покормить руку аллигаторам. Однако чувство долга и профессиональная этика мешают ему поступить так.
Ситуация усложняется, когда на горизонте появляется блондинка, утверждающая, что рука принадлежит её мужу, который трагически погиб во время рыбалки. Но Эндрю настораживает её поведение — она всхлипывает так, будто что-то скрывает. Вскоре он оказывается втянутым в запутанное расследование, полное тайн и неожиданных поворотов. Йенси решает докопаться до правды, и чем глубже он погружается в это дело, тем более странные и опасные обстоятельства открываются перед ним. В этом запутанном мире, где каждый может оказаться не тем, кем кажется, Эндрю должен найти ответы, прежде чем станет слишком поздно.