Джулс, талантливый артист драг-культуры, известный под сценическим именем Афродита Бэнкс, завоевал сердца публики своими яркими выступлениями и неподражаемым стилем. Его жизнь, полная светских мероприятий и восторженных зрителей, круто меняется после одного рокового вечера, когда он становится жертвой нападения. Хотя физически Джулс оправляется от полученных травм, психическое бремя и страх мешают ему вернуться к прежней жизни.
Спустя несколько месяцев, оказавшись на распутье, Джулс случайно сталкивается с одним из своих нападавших – Престоном. В этот момент он решает воспользоваться своим преимуществом: без макияжа и в обычной одежде он может скрыть свою истинную личность и попытаться узнать больше о своем враге. Погружаясь в мир Престона, Джулс начинает плести хитроумный план мести. Он понимает, что за внешностью преступника скрывается нечто большее, и вскоре оказывается втянутым в опасную игру, где ставки высоки. Теперь Джулс должен решить, что для него важнее: месть или возможность начать новую жизнь, свободную от страха и ненависти.
