Летние вечера Петербурга 40-х годов XIX века окутаны магией белых ночей, когда город наполняется мягким светом и таинственной атмосферой. На берегу Невы, среди отражений звёзд и шёпота воды, Мечтатель встречает Настеньку — девушку с искренними глазами и мечтательным взглядом. Их знакомство становится началом пяти незабываемых ночей, полных откровений и нежных разговоров. Они бродят по улицам, исследуя не только город, но и свои души, делясь тайнами и мечтами, которые до этого момента хранили в себе.
Однако Настенька, разуверившись в чувствах своего возлюбленного, решает дать шанс Мечтателю, обещая выйти за него замуж. Но счастье оказывается недолгим: в жизни Настеньки вновь появляется тот, кто способен вернуть ей радость и надежду. Мечтатель, оставшись наедине с собственными переживаниями, вновь сталкивается с одиночеством. Петербург, с его белыми ночами и вечными переменами, становится фоном для его внутренних страданий, символизируя мимолетность любви и вечный поиск счастья.
