После переезда в спокойный калифорнийский городок Санта-Карла, братья Сэм и Майкл, вместе с мамой, начинают замечать, что их новая жизнь полна загадок и неожиданных событий. Этот живописный, но таинственный город скрывает множество тайн, и вскоре Майкл оказывается в центре странных превращений. Его поведение становится всё более необычным, и он начинает проводить время с загадочной компанией местных подростков, которые выглядят слишком привлекательными и харизматичными. С каждым днем его мать всё больше беспокоится о его состоянии, замечая, как сын меняется на глазах. Сэм, чувствуя тревогу за брата, начинает собственное расследование, чтобы выяснить правду о том, что происходит в Санта-Карле. Он сталкивается с мифами о вампирах и темными силами, которые, по слухам, обитают в этом городе. Вскоре братья оказываются втянутыми в опасную игру, где ставки высоки, а дружба и семья подвергаются серьезным испытаниям.
