В отдаленном поселке Поливаново, расположенном в глубинке средней полосы России, царит атмосфера, полная загадок и тайн. Местные жители шутливо называют его «штатом Пенсильвания», и это не случайно. Здесь разворачивается запутанная и трагическая история, которая потрясет даже самых опытных полицейских. Известный журналист Козлов возвращается в родные края на похороны своей матери, однако его личная трагедия принимает неожиданный поворот. В разгар поминок его трехлетний сын исчезает, а няню мальчика находят мертвой на заднем дворе с ужасной травмой головы.
Местные власти не спешат с расследованием, оставляя Козлова в смятении. Он решает обратиться за помощью к своим московским знакомым, и вскоре в Поливаново прибывает следственная группа, состоящая из опытных специалистов: следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворникову. Однако, несмотря на их профессионализм, жители поселка кажутся настороженными и скрытными, словно у них есть свои секреты, которые они не хотят раскрывать. С каждым новым шагом расследования атмосфера накаляется, и Козлов начинает осознавать, что за этой трагедией стоит нечто большее, чем просто преступление. В поисках правды ему придется столкнуться с темными сторонами человеческой натуры и раскрыть тайны, которые могут изменить его жизнь навсегда.
