После жестокого избиения 15-летнего Тима хулиганами, его жизнь превращается в настоящий кошмар. Несправедливость и унижение накапливаются, и в сердце юноши рождается жгучее желание отомстить. В этот мрачный момент, когда отчаяние достигает своего пика, он случайно пробуждает древнего хэллоуинского демона-клоуна, существо, которое питается страхом и ненавистью. Этот зловещий клоун, обладая магическими способностями, начинает влиять на Тима, открывая ему темные пути мести.
С каждым днем юноша все глубже погружается в мир насилия и хаоса, теряя связь с реальностью. Демон использует его гнев, чтобы сеять панику и страх среди тех, кто когда-то издевался над ним. Однако вскоре Тим понимает, что его месть имеет страшные последствия, и он оказывается в ловушке, из которой не может выбраться. Сражаясь с собственными демонами и последствиями своих действий, он осознает, что истинная сила заключается не в мести, а в прощении. В этом захватывающем психологическом триллере грани между добром и злом стираются, а ужасы Хэллоуина облекаются в новые формы.
