Пять лет назад зловещий клоун-маньяк Арт вернулся из мёртвых, похитив Викторию из психиатрической больницы, после чего погрузился в глубокий сон. Тем временем Сиенна, пережившая ужасные события и проведшая годы в специализированном учреждении, готовится встретить Рождество с семьёй тёти. Она с нетерпением ждёт встречи с младшей двоюродной сестрой и радуется возможности провести время в кругу близких, однако её мучают страшные видения, которые не оставляют её в покое. В это же время группа рабочих случайно пробуждает Арта и демона, вселившегося в искалеченное тело Виктории. Эти порождения тьмы, освободившись, начинают сеять хаос и страх среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз. Вскоре рождественская идиллия превращается в настоящий кошмар, когда тьма вновь заявляет о себе. Сиенне предстоит столкнуться с собственными демонами, чтобы остановить надвигающуюся угрозу и спасти тех, кого она любит.
