Зе — 17-летний шаман, живущий в суровом и равнодушном мире современной Монголии. Его жизнь — это постоянная борьба за место в обществе, где холодные амбиции и бездушные правила правят балом. Усердно учась в школе, он стремится преуспеть, но в сердце его таится другая, более глубокая реальность. Зе общается с духами предков, которые направляют его и помогают соплеменникам справляться с трудностями. Он чувствует ответственность за свою общину и старается использовать свои способности, чтобы приносить свет и надежду в их жизни.
Однако все меняется, когда в его жизни появляется Маралау — таинственная девушка, обладающая необычайной силой и харизмой. Она пробуждает в Зе чувства, о которых он даже не подозревал. Взаимоотношения с ней открывают перед ним новые горизонты, заставляя взглянуть на мир иначе. Теперь он должен найти баланс между обязанностями шамана и собственными желаниями. Зе осознает, что его связь с духами и его чувства к Маралау могут изменить не только его судьбу, но и судьбу всей его общины. В этом противоречивом мире, где холод и тепло сталкиваются, ему предстоит сделать выбор, который определит его путь.