1950-е годы. В маленьком городке Техаса жизнь течет размеренно, но в сердце этого места бушуют страсти и драмы. Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд, звезды местной школьной футбольной команды, кажутся идеальной парой: Дуэйн – энергичный и агрессивный игрок, а Сонни – тихий, чувствительный и вдумчивый. Несмотря на разные характеры, они – лучшие друзья, которые всегда поддерживают друг друга на поле и вне его.
Однако в их городке живет Билли – умственно отсталый мальчик, ставший мишенью для насмешек и жестоких шуток со стороны местных хулиганов, собирающихся у кинотеатра. Сонни, обладая добрым сердцем, решает заступиться за Билли, становясь его защитником и другом. Эта дружба меняет их жизни, открывая новые горизонты понимания и сострадания.
Тем временем Сонни начинает отношения с Рут Поппер, женой школьного тренера баскетбольной команды, которая страдает от одиночества и ищет утешение. Их связь становится источником как радости, так и боли. Дуэйн и Сонни решают на время покинуть город и отправляются в Мексику, где погружаются в бурные гулянья и освобождаются от повседневных забот. Но по возвращении их ждет неожиданная и печальная новость, которая изменит их жизни навсегда.