Во втором фильме трилогии о аптекаре Мельхиоре Вакенстеде, основанном на историческом романе Индрека Харгла, разворачивается захватывающая история, погружающая зрителей в мрачные улицы средневекового Таллина начала XV века. Мельхиор, известный своим умом и мастерством в решении преступлений, сталкивается с необычным и пугающим делом: ночной сторож сообщает о страшном призраке, который не дает покоя жителям города. Призрак принадлежит трагически погибшей дочери купца Доротее, и его появление совпадает с серией загадочных смертей, включая убийство охранника в высокой башне.
В процессе расследования Мельхиор пересекается с колоритными персонажами: блудницей, священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Каждое из этих встреч открывает новые грани как самого преступления, так и внутреннего мира аптекаря. Подсказки ведут его в мрачный монастырь Пирита, где скрываются опасные тайны, забытые временем. Кроме того, личная жизнь Мельхиора также полна тревог: его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку, оставляя его в недоумении. Проблемы любви и расследования переплетаются, создавая напряженную атмосферу, в которой каждый шаг может стать решающим. Этот фильм — не только детективная история, но и глубокое исследование человеческих страстей и страхов в сложные времена.